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A股三大指数今日震荡微跌,截止收盘,沪指跌0.02%,深证成指跌0.12%,创业板指跌0.17%。沪深京三市全天成交额26407亿元,较上日缩量1685亿元。
板块方面,白酒、海思、CPO、人形机器人等板块涨幅居前,创新药、保险、军工、证券、游戏等板块跌幅居前。今天板块涨跌互现分化明显,一些火热的板块遭遇回调,一起来看看今天的热点。
01
东方甄选尾盘暴跌40%!
今日A股临近收盘时,东方甄选港股高位跳水,截止发稿前跌超20%,此前一度涨23%。

东方甄选今早盘开盘涨超12%,股价续创近一年半来新高,7月初至今晨累计涨幅已超300%。
消息面上,东方甄选将于8月22日(周五)发布截至2025年5月31日止财政年度的全年业绩。此前新东方发布25财年第四季度业绩,据华西证券根据业绩公告与业绩会推算,东方甄选25财年第四季度收入1.5亿美元,同比下滑约30%,下滑幅度环比收窄;Non-GAAP营业利润约0.79亿元人民币,对应的营业利润率约7%,环比提升。
雪球App用户@沉默无价:现在是分歧点,过后才知对错。

02
白酒板块逆市大涨!
今日,此前在a股轰轰烈烈的大涨中一度沉寂的白酒板块突然爆发,酒鬼酒涨停,舍得酒业大涨超8%,洋河股份、水井坊、金徽酒涨超4%,贵州茅台、五粮液跟涨。

消息面上,8月18日国务院第九次全体会议强调,要抓住关键着力点做强国内大循环。持续激发消费潜力,系统清理消费领域限制性措施,加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点。叠加中秋旺季临近,低估值的白酒板块今天再受到市场关注。
今年上半年,行业业绩增速放缓,其中,茅台2025H1营收同比增长9.2%,净利润增长8.9%,Q2营收增速进一步下滑至7.3%。五粮液Q1净利润增速仅5.8%,创近年新低;市场预计Q2业绩还将小幅下滑。目前,在已披露半年报业绩预告的9家白酒企业中,有7家预计亏损会持续。
开源证券分析指出,白酒二季度遭受较大冲击,源于“禁酒令”影响持续发酵,餐饮行业受挫。在此情形下,酒企二季度回款放缓,库存提升,短期基本面处于下行态势。
该行认为,市场已对白酒当前的困境有所预期,当前白酒呈现出市场预期低、估值低的特点,且筹码结构较好,头部酒企还具备高股息特征,预计中秋节后基本面可能更加接近底部位置。
近来市场行情虽然火热,但白酒估值仍处历史低位。截至8月18日,中证白酒指数最新估值18.28倍PE,处于4.5%历史分位数。
目前随着高层再提激发消费潜力,消费场景逐步回暖。
7月,社会消费品零售总额38780亿元,同比增长3.7%;1-7月,社零总额284238亿元,增长4.8%。其中,7月,烟酒类零售总额433亿元,同比增长2.7%;1-7月,烟酒类零售总额3740亿元,同比增长5.2%。
深港证券指出,扩内需政策效应持续显现,建议关注后续宏观指标和新增政策对消费板块的催化。
白酒板块年内报表压力或逐季度得到释放,在近期市场整体波动回升情况下,低估值的顺周期板块有望逐步受到市场重视。
03
CPO板块持续强势!
今日光模块板块继续保持强势,天孚通信涨近10%,新易盛、中际旭创涨超5%。

消息面上,OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼表示,他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能(AI)服务所需的基础设施建设。有分析称,奥尔特曼的“大手笔”愿景,或将推动行业在数据中心建设、资金运作及政策配套等方面迎来新一轮变革。他坦言,这将是一项前所未有的巨额投资,涉及的资金体量将达到数万亿美元级别。
中金公司此前研报表示,全球各大模型厂商在2Q25正以更快的节奏将更强能力的产品推向市场;用户侧,token的加速消耗也推动着算力需求持续提升。算力在后GPT-5时代依然为“硬通货”。
行业人士表示,通信设备板块持续大涨的核心驱动力在于CPO(共封装光学)技术的加速落地与 AI 算力需求的爆发式增长与 CPO 技术突破的共振结果,两者形成共振效应,推动行业进入 “技术突破 — 需求扩张 — 业绩兑现” 的正向循环。 短期来看,英伟达、博通等国际巨头的订单交付与国内企业的业绩兑现(如中际旭创、新易盛半年报预增)将继续驱动板块上涨。

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