文 | 预见能源
预见能源了解到，2026年8月6日，中国光伏行业迎来了一个颇具戏剧性的日子。
同一天，两件事同时发生。大洋彼岸，特朗普签署行政令，对进口多晶硅及其衍生产品加征关税并设定最低限价。上海这边，通威股份、协鑫科技、大全能源、等八家占据国内多晶硅有效产能超过90%的企业，坐在一起签了一份反内卷《倡议书》。
一边是外面的市场在收窄通路，一边是内部的玩家在试图止血。对八家头部企业来说，更是“既在外面挨了打，又要防着背后的人捅刀子”——通威、协鑫们既是这次倡议书的签约方，也是美国关税的直接承压对象。美国这一刀砍下来，东南亚的中游产能首当其冲，而通威、协鑫、大全这些硅料巨头，正是这些产能的上游供应商。
同一天被内外夹击，这不是巧合，这是行业走到某个拐点时的必然。
特朗普的232大棒， 打在了一个 早已不直接从中国买多晶硅的市场
特朗普这次动用的还是232条款——就是当年对钢铁铝产品加征关税用的那套“国家安全”理由。公告规定，多晶硅每公斤不低于21美元，多晶硅锭和晶圆每公斤不低于100美元，太阳能电池每瓦不低于0.22美元，太阳能组件每瓦不低于0.38美元，外加15%的从价关税。措施12月4日生效。
说实话，这个关税对中国企业的直接冲击有限。美国自2022年起就基本不从中国直接进口多晶硅了。真正被打疼的是在东南亚布局的中国光伏产能——那些绕道越南、泰国、马来西亚出口美国的组件，才是这轮关税的真正目标。
但特朗普这招狠在“堵后路”。过去几年，中国企业应对美国贸易壁垒的核心策略就是“曲线救国”——去东南亚建厂，再出口美国。现在这条路也在被一步步封死。美国2024年已经对东南亚四国的光伏产品发起双反调查，232关税等于再加一道锁。
更麻烦的是，公告还附带了一个“回流美国”激励计划——企业承诺在美国建厂，可以申请免缴部分关税。这摆明了是在诱惑中国企业把产能搬到美国本土。去，成本高；不去，市场丢。这道选择题，比年初的“332-609调查”难做得多。
对通威、协鑫、大全这些硅料企业来说，虽然自己的多晶硅不直接卖给美国，但下游客户在东南亚组装的组件进不了美国，上游的订单自然跟着萎缩。这条传导链不长，疼起来一样直接。
出口退税没了， 补贴海外买家的游戏结束了
如果说特朗普的关税是外部压力，那出口退税取消就是内部“断奶”。
2026年1月，财政部和税务总局发布公告，4月1日起取消光伏产品增值税出口退税。过去十几年，出口退税是中国光伏企业打价格战的底气之一——反正国家贴钱，卖便宜点无所谓。西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山的评价一针见血：“过去出口退税的优惠实际上有很大一部分通过价格让利给了海外买家。”
退税取消后，企业得跟海外客户重新谈价格。这等于把过去那种“用国家补贴换市场份额”的模式推翻了。
但有意思的是，4月份的数据并没有崩。4月光伏组件出口量环比下降30%，但同比仍上涨5.8%；太阳能电池出货量同比增长60%；1—4月光伏产品累计出口量同比增长约43%。东南亚市场4月单月组件出口量更是同比激增267%。
这说明什么？说明海外需求是真的，不是全靠退税撑起来的。但也说明了一个残酷的现实：退税取消后，那些靠价格战活着的中小企业，活路越来越窄了。对通威们来说，海外市场的重要性反而在提升——退税取消了，海外价格可以重新谈，但前提是，你得有客户愿意跟你谈。
八巨头坐在一起签协议， 但价格战停得了吗
8月6日晚，通威、协鑫、大全、新特等八家企业在上海签了反内卷《倡议书》。承诺所有光伏产品销售价格不得低于依据《光伏行业成本核算模型通则》核算的成本。低于成本价销售的必须立即制止和纠正。
这次跟以往的自律协议有本质区别。
第一，有了统一标尺。7月27日发布的《光伏行业成本核算模型通则》，搭建了一套覆盖硅料到组件全环节的标准化成本计算体系。“低于成本价销售”不再是个模糊概念，有了可量化、可核查的标准。
第二，有了能耗“硬刀子”。7月2日发布的《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等三项强制性国标，被业内视为推动多晶硅行业规模最大的一次性产能出清。
第三，政府直接下场了。7月31日市场监管总局在盐城对光伏行业开展价格合规指导，这不是行业协会的呼吁，是监管部门的行动。
但协议签归签，市场人士的怀疑不是没有道理。多晶硅价格低迷的根本原因是供过于求。只要产能还在，价格天花板就摆在那儿。八巨头占了90%的产能不假，但剩下的10%呢？那些产能落后的中小厂商会乖乖跟着不降价吗？
这就像一群饿狼围着一块肉商量“谁都别抢”。道理都懂，但饿是真的饿。通威们一边要防着中小厂商偷偷降价，一边还要应付外部关税带来的订单萎缩，两边同时挤压，利润空间只会越来越薄。
这场洗牌才刚刚开始
8月6日这一天发生的事，拼起来看就是一幅完整的图景。
外部，特朗普的232关税在堵路。内部，出口退税取消在断奶。行业层面，八巨头签协议试图刹车。所有信号都指向同一个方向：光伏行业靠价格战、靠政策红利、靠规模扩张的1.0时代结束了。
有专家表示，头部企业海外布局早，全球化产能让它们相对可控，中小厂商面临的才是真正的生存考验。头部企业通过海外布局会进一步巩固全球份额，腰部企业跟不上扩张节奏就会被整合。
这不是谁优谁劣的问题，是能不能活下来的问题。对通威、协鑫、大全们来说，同一天签署倡议书和承受关税冲击，这本身就是一种隐喻：你既要防着外面的市场关门，又得按住内部的价格别崩盘。
特朗普的关税12月才生效，《倡议书》刚签完字。这场戏才刚开场。
唯一确定的是：那些还想着靠低价、靠补贴、靠“曲线救国”蒙混过关的企业，日子不会好过。而那些真正在海外扎下根、建立起技术和品牌壁垒的企业，才有资格谈下一轮。
光伏出海2.0，不是“走出去”，是“活下去”。
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